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世纪地产集团3年期债券发行完毕

century officials with pia wurtzbach

(2019年4月15日,马卡蒂)上市房地产开发商世纪地产集团 (CPG:PM) 今天宣布旗下的零售债券已在菲律宾交易所发行完毕。

CPG 共筹集了30亿比索的新资金,其中一部分将作为开发经济适用房和联排别墅项目的成本。

公司筹资目标原本为20亿比索,但需求量大,结果超额认购,共筹集了30亿比索。由于大受欢迎,因此将这项于2022年到期的三年期无担保固定利率比索债券的收益率定位为7.8203%。

中国银行资本投资公司是本次交易的发行经理人、主承销商和账簿管理人。

“此次债券发行大获成功,很感谢广大的投资人给予对我们的信心与信任。这是2019年发行的首次企业比索债券;也是自2014年以来CPG首次发行企业债券,”总裁和首席执行官 Marco R. Antonio先生表示。“这标志着CPG迈向一个重要的里程碑,公司将继续拓展到各资产类别,使资金来源多样化,晋升为更大规模且高收益的公司。”

CPG五年前开展了一项业务扩展计划,从致力于开发高层公寓转入相关领域的多元化。它于2017年在甲米地省Tanza推出首个经济适用房社区 PHirst Park Homes。此品牌随后也在八打雁省Lipa和Lagun 省San Pablo 推出社区,在未来的四至五年内兴建三万三千个房屋单位。

在2019年3月,CPG 报道其2018年的净收入取得72%的增长,达11亿比索,其中经济适用房占了去年净收入的23% 。CPG 的商业投资组合总建筑面积将从133,000 平方米增加到2020年的 300,000 平方米,以赚取15亿比索为目标。

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