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世纪地产集团为3年期债券定价

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上市房地产开发商世纪地产集团公司 (CPG:PM) 已将其2020年到期的三年期无担保固定利率比索零售债券定为7.8203%。

该债券将于2019年4月1日至5日提供要约。該债券將于2019年4月1日至5日期間提供要約。CPG 于2019年3月27日收到证券交易委员会发出的出售许可证。

公司目标是在2019年4月15日发行债券。

中国银行资本投资公司是本次交易的发行经理 人、主承销商和账簿管理人。

中国银行资本投资公司总裁Ryan Martin L. Tapia表示,这次发行认购超额两倍,而且是2019年发行的首次企业比索债券。

CPG首席财务官兼投资者关系负责人Ponciano S. Carreon表示;这是自2014年以来我们首次发行企业债券,我们对于市场的接受度感到非常满意。由于市场对此发行有着浓厚兴趣,我们因此把该交易定价在指示性信贷息差的紧缩端。

该债券所得部分净额将用于融资其经济适用房和联排别墅项目的开发成本。

CPG五年前开展了一项业务扩展计划,以实现相关领域的多元化发展,其中包括经济适用房和商办租赁,以满足尚未饱和的市场需求,并且增加收入来源。CPG 总裁和首席执行官 Jose Marco R. Antonio说:“此策略举措获得非常积极的成果,我们预计未来几年能够保持这种增长势头”。

本月初,公司报道其业务扩张已取得积极的成果,其2018年的净收入为11亿比索,增长了72%,2017则赚6.5亿比索。经济适用房占了去年净收入的23% 。

公司的经济适用房产业将会在未来4至5年内推出三万三千个单位,销售额为570亿比索。到了2020年,其可出租的总建筑面积将从133,000平方米提升到300,000 平方米,目标收入为15亿比索。

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